Книга про трех изгнанников. Двух из них выгнали, один был лентяем и не научился охотиться - Таргитай, а только играл на дудочке, второго учил Волхв, как приемника, но у него ничего не получалось-Олег. Мрак, настоящий охотник, сильный и мощный, сам ушел с племени, т.к. скоро должен был превратиться в волка на всегда, и хорошо знал ребят, решил их обучить чему не-будь, чтобы они смогли выжить.
Они выбрались из леса и встретили непонятный народ, они думали за лесом конец света, а оказалось и там живут люди.
По дороге они встретили сожженную деревню, начали искать выживших, и нашли несколько человек, это были поляни, которые поведали, что их сожгли степняки.
Мрак первый раз увидел меч и другое оружие, Степан полянин, после того как они восстановили кузницу, сделал секиру Мраку, и научил его стрелять из лука.
